Wir sind die verlängerte WERK1bank

für moderne Family Office-Strukturen

Wofür wir stehen

  • Reporting & Controlling.

  • Unabhängigkeit. Neutralität.

  • Individuelle Begleitung.

  • Whitelabeling als Outsourcing Partner.

Was wir nicht sind

  • Kein Family Office.

  • Kein Steuerberater.

  • Kein Anlageberater.

  • Kein Finanzdienstleister.

Wir sind die verlängerte WERK1bank

für moderne Family Office-Strukturen

Wofür wir stehen

  • Reporting & Controlling.

  • Unabhängigkeit. Neutralität.

  • Individuelle Begleitung.

  • Whitelabeling als Outsourcing Partner.

Was wir nicht sind

  • Kein Family Office.

  • Kein Steuerberater.

  • Kein Anlageberater.

  • Kein Finanzdienstleister.

Orca

Firmenphilosophie

Wofür steht WERK1?

WERK1 ist ein unabhängiger Anbieter innovativer Dienstleistungen für die Betreuung und Verwaltung anspruchsvoller Vermögen.

Als verlängerte Werkbank verstehen wir uns als technischer und fachlicher Umsetzungspartner für moderne Family Office-Strukturen.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Vermögensbuchhaltung und im Reporting komplexer Vermögenswerte übernehmen wir zentrale Schüsselfunktionen in der operativen Umsetzung.

Unsere Expertise stützt sich auf den professionellen Umgang mit führenden Plattformen wie PS-Plus VM, QPLIX, iComps und Orca.

Wir sorgen für klare Strukturen, hohe Datenqualität und maximale Transparenz.

Für unsere Kunden sind Seriosität, Vertraulichkeit sowie Verschwiegenheit ein absolutes Muss. Die Verarbeitung sensibler Daten ist das Fundament unseres Unternehmens. Durch den Einsatz von qualifizierten Fachspezialist:innen und modernsten IT-Lösungen stehen wir für individuelle und nachhaltige Dienstleistungen ein.

Erstgespräch vereinbaren

Sebastian Thomas

Geschäftsführender Gesellschafter

Sebastian ist Diplom-Programmierer sowie Steuerfachangestellter und war 19 Jahre bei der internationalen Wirtschaftsprüfungskanzlei Warth & Klein Grant Thornton zuletzt als Senior Manager und Leiter Reporting-Services im Bereich Private Finance tätig.

Wählen Sie Ihr Themengebiet:

Vermögensinhaber

Sie sind Privatier, Unternehmer oder Entscheider im Single Family Office und möchten Ihr komplexes Vermögen souverän steuern?

Kooperationspartner

Sie sind ein Multi-Family Office, eine Steuerkanzlei oder ein professioneller Investor und möchten keine eigene Infrastruktur aufbauen?

Reporting & Controlling

Ein Vermögen ist so vielschichtig wie eine Pyramide und so eng verzahnt wie ein Uhrwerk. Entscheidend ist, dass alles perfekt aufeinander abgestimmt ist und nichts dem Zufall überlassen wird.

Wir bieten standardisierte und modulare Lösungen für die Vermögens­buchhaltung an, die privaten Vermögensinhabern, Unternehmern, Stiftungen, sowie anderen institutionellen Kapitalanlegern eine einheitliche und aggregierte Darstellung über ihre Vermögensanlagen verschafft.

Sei es nur ein kurzer Blick auf das Wesentliche oder in die Tiefe auf verzweigte Details. Dazu nutzen Sie Reports für den jeweiligen Bedarf, so einfach wie nötig und effizient wie möglich.

Organisation & Transparenz

Wir schaffen Transparenz! Ergänzend zu bestehenden Reportingdienstleistungen oder als eigenständige Lösung, wir organisieren mit unserem digitalen Schließfach eine individuelle Vermögenszentrale.

In einer einzigartigen und intuitiven Oberfläche werden Beziehungsgeflechte jeglicher Vermögensstrukturen auf einfachste Art und Weise visualisiert. Durch höchste Sicherheits­standards und verschlüsselten Benutzer­rechten können sämtliche Daten Familien­mitgliedern, Investoren, Dienstleistern und allen anderen verantwortlichen Entscheidern zugänglich gemacht und geteilt werden.

Einheitliche Organisation und eine zeitgemäße Datenhaltung gewährleisten die Nachhaltigkeit der Informationshistorie über Generationen hinweg.

Netzwerk & Geschäftspartner

Die Bedürfnisse unserer Kunden nehmen in allen Bereichen stetig zu. Sämtliche Dienstleistungen und Expertisen unter einem Dach vorzuhalten ist heutzutage kaum möglich.

Die Bedürfnisse unserer Kunden nehmen in allen Bereichen stetig zu.
Sämtliche Dienstleistungen und Expertisen unter einem Dach vorzuhalten ist heutzutage kaum möglich.

Als verlängerte Werkbank greifen wir auf unser umfangreiches Netzwerk zurück, um übergeordnete Fachthemen zu kombinieren. Die jeweiligen Anforderungen können von Spezialisten und Experten begleitet werden.

Unsere Leistungsübersicht für unsere Kunden

Vermögensbuchhaltung

Wertpapierreporting

Vermögenscontrolling

Transparente Vermögensstrukturen

Digitale Vermögenszentrale

Steuerberater Support
FIBU-Schnittstellen

Plattform Know-how

iComps SaaS-Plattform

Orca-Software

>0
Jahre Vermögensreporting
>0
Kunden in der Betreuung
0%
Verschwiegenheit und Diskretion
0
Fachexpert:innen im Team

So haben uns unsere Kunden bewertet

WERK1 ist …

… ein Idealer Partner! Unkompliziert! Entlastung im Administrativen, daher noch stärkerer Fokus auf Beratung.

Volker Wagschal
Niemeyer & Wagschal

WERK1 ist …

… ein professioneller und zugleich menschlicher Partner und die erste Adresse für Finanzcontrolling und Reporting.

Shona Grabowski
Netzwerkpartner

WERK1 ist …

… ein idealer Partner, Entlastung für uns, hohe Kompetenz – Seit WERK1 haben wir mehr Zeit für unsere Kunden.

Dorit Niemeyer
Niemeyer & Wagschal

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Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Profitieren Sie von unseren Vorteilen. Wir kümmern uns gerne.

  • Wir schaffen Effizienzpotenziale im Tagesgeschäft

  • Wir verwenden einheitliche Parameter zur Vergleichbarkeit

  • Wir entlasten operativ, damit Sie strategisch vorankommen.

  • Wir liefern den transparenten Überblick aus jeder Perspektive