Sie betreuen Kunden als Multi Family Office oder Steuerkanzlei und möchten Ihre Leistungen professionell präsentieren?

WERK1 bietet eine Ergänzung und Entlastung bestehender Family Office-Strukturen oder professioneller Einheiten
eine Alternative für Outsourcing-Partner, die keine eigene Infrastruktur aufbauen möchten.

Erfahren Sie mehr über unser Leistungen

Warum die Zusammenarbeit mit uns
echten Mehrwert bringt?!

Effizienz durch strategische Partnerschaft

Statt eigene Kapazitäten aufzubauen, skalieren Sie mit unserem modularen Serviceangebot „on demand“. Ressourcenschonend, flexibel und ohne teures Abo. Sie erhalten genau die Unterstützung, die Sie wirklich brauchen. Projekt- und bedarfsbezogen, individuell zugeschnitten – mehr Leistung, weniger Overhead.

Professioneller Auftritt durch eigenes Branding

Mit unseren White-Label-Lösungen erweitern Sie Ihr Leistungsspektrum, stärken die Kundenbindung und eröffnen Cross-Selling-Potenziale. Wir liefern die Expertise im Hintergrund, während Sie unter Ihrer Marke und in Ihrem Corporate Design auftreten – mit messbarem Mehrwert für Ihre Kunden.

Der Fokus bleibt auf Ihrer Kernkompetenz

Weder technische Infrastruktur noch organisatorischer Aufbau binden Ihre Ressourcen. So bleiben Sie nah am Kunden, statt sich mit Systemen oder zusätzlichem Aufwand zu beschäftigen.

Wir bieten die Lösung dafür. Experten für Outsourcing

Wir folgen dabei einer ganz bestimmten Art der Zusammenarbeit. Wir möchten den bestmöglichen Erfolg unserer Partner erreichen.

1. Partnerschaft auf Augenhöhe
Wir sehen uns nicht nur als Dienstleister im Hintergrund, sondern als verlängerte Werkbank. Ehrlicher Austausch, klare Worte und ein gemeinsames Ziel stehen im Mittelpunkt.
2. Transparenz und Verlässlichkeit
Entscheidungen brauchen belastbare Grundlagen. Wir arbeiten sauber, nachvollziehbar und dokumentiert – damit sich Ihre Organisation jederzeit auf Zahlen, Prozesse und Absprachen verlassen kann.
3. Praxis statt Excel & PowerPoint
Uns geht es nicht um Konzepte für die Schublade, sondern um funktionierende Lösungen im Alltag. Wir denken mit, übernehmen Verantwortung und packen operative Themen wirklich an.
4. Unabhängigkeit und Diskretion
Wir sind frei von Produktinteressen und handeln ausschließlich im Sinne unserer Partner. Vertraulichkeit, Loyalität und ein sicherer Umgang mit sensiblen Daten sind für uns nicht verhandelbar.

Lassen Sie uns gerne sprechen

Unabhängige Multi Family Offices

Weil sie genauso unabhängig denken wie wir und wir gemeinsam Lösungen schaffen, die auf Vertrauen und neutralen Daten basieren.

Bankennahe Family Offices

Weil wir hier die perfekte Ergänzung sind, um ihre Kunden unabhängig und hinter den Kulissen mit sauberem Reporting zu unterstützen – ohne Interessenkonflikte.

Vermögensverwalter

Weil wir ihnen den Rücken freihalten, sodass sie sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können: die bestmögliche Vermögensanlage für ihre Kunden.

Steuerberater & Rechtsanwälte

Weil wir ähnlich ticken und hohen Wert auf absolute Genauigkeit und verlässliche Daten legen – professionell, analytisch, mandantenorientiert.

So könnte Ihr Vermögen transparent aufgearbeitet aussehen

Berichtswesen

Neben Stichtags-Reports steht Ihnen unser Portal 24/7 zur Verfügung – für aktuelle Einblicke, Ad-hoc-Analysen und schnelle Entscheidungen bei Marktschwankungen.

Warum auf den nächsten Standardbericht warten? Greifen Sie in Echtzeit auf geführte Berichte zu, die Sie immer und überall abrufen und verwalten können.
Entdecken Sie jetzt unser exklusives WERK1 Berichtswesen:

(Digitale) Vermögenszentrale

Mit wachsenden Beteiligungen und Partnern wird die Vermögensstruktur schnell komplex. Heute geschlossene Verträge bleiben morgen entscheidend – besonders beim Generationswechsel.

Unser digitaler Safe bündelt alle sensiblen Informationen, Verträge und Nachweise zentral, strukturiert und revisionssicher.
Unsere exklusive WERK1 Vermögenszentrale:

So haben uns unsere Kunden bewertet

WERK1 ist …

… ein Idealer Partner! Unkompliziert! Entlastung im Administrativen, daher noch stärkerer Fokus auf Beratung.

Volker Wagschal
Niemeyer & Wagschal

WERK1 ist …

… ein professioneller und zugleich menschlicher Partner und die erste Adresse für Finanzcontrolling und Reporting.

Shona Grabowski
Netzwerkpartner

WERK1 ist …

… ein idealer Partner, Entlastung für uns, hohe Kompetenz – Seit WERK1 haben wir mehr Zeit für unsere Kunden.

Dorit Niemeyer
Niemeyer & Wagschal

Ihre Fragen

Unsere Antworten

Hier finden Sie Antworten auf die zentralen Fragen rund um unsere Arbeitsweise, Zuständigkeiten und Abgrenzung. Wir geben Ihnen einen transparenten Überblick darüber, wie wir operativ vorgehen, welche Leistungen wir übernehmen und wie die Zusammenarbeit strukturiert ist – klar, nachvollziehbar und ohne unnötige Komplexität.

Lassen Sie uns gerne sprechen

Wie sieht euer typisches Kooperationsmodell mit Partnern aus?

Wir verstehen uns als Ihre verlängerte Werkbank im Hintergrund. Sie bleiben der zentrale Ansprechpartner für Ihren Mandanten, wir übernehmen die technische und operative Arbeit rund um Datenbeschaffung, Verbuchung, Reporting und Auswertungen.

Bietet ihr eure Leistungen vollständig als White-Label an, sodass wir nach außen als Anbieter auftreten?

Ja. Unsere Reports, Auswertungen und – sofern gewünscht – auch Portallösungen können in Ihrem Branding laufen. Logo, Farben, Layout und Textbausteine passen wir an Ihr Erscheinungsbild an, sodass Ihre Mandanten eine durchgängige Markenwelt erleben.

Wer schließt den Vertrag mit dem Endkunden – wir oder ihr?

In der Regel schließen Sie den Vertrag mit Ihrem Kunden und wir haben einen separaten Dienstleistungs- bzw. Rahmenvertrag mit Ihnen als Partner. Damit bleibt die Mandatsbeziehung klar bei Ihnen. Auf Wunsch sind auch dreiseitige Konstellationen möglich, in denen genau geregelt ist, dass wir die technische und operative Umsetzung übernehmen, während Sie für die fachliche Beratung und die inhaltliche Einordnung verantwortlich bleiben.

Wie läuft das Onboarding ab, wenn wir einen neuen Mandanten zu euch bringen?

Zu Beginn klären wir gemeinsam die Struktur des Mandats, die relevanten Vermögensbestandteile und die gewünschten Auswertungen. Anschließend definieren wir die Datenquellen (Banken, Depots, Gesellschaften etc.) und richten die Zugänge bzw. Schnittstellen ein.

Wie erhalten wir als Partner Zugriff auf die Systeme, Reports und Dashboards unserer Kunden?

Sie erhalten eigene Partnerzugänge, über die Sie alle für Sie freigegebenen Mandate einsehen können. Innerhalb dieser Zugänge können unterschiedliche Rollen und Rechte vergeben werden (z. B. nur lesen, exportieren, auswerten). Ihre Mandanten können bei Bedarf eigene Zugänge mit eingeschränkter Sicht erhalten.

Wie gestaltet sich euer Preismodell für uns als Kooperationspartner?

Unser Preismodell ist modular aufgestellt. Wir rechnen typischerweise volumenabhängig, nach Pauschalen oder in Projekten auch auf Stundenbasis ab. Je nach Bedarf und Umfang erstellen wir ein individuelles und für beide Seiten faires Honorarangebot.